億航上市新動態,最高募資 4640 萬美元,股票代碼為“EH”

2020-01-18 17:30:27  阅读 823837 次 评论 0 条

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雷鋒網消息,12 月 5 日,中國無人機製造商億航向美國證券交易委員會(SEC)更新了之前提交的 F-1 招股文䱯。這家公司計劃赴美國納斯達克上市,股票代碼為“EH”。

招股曷š示,此次億航 IPO 的承銷商包括摩根士䱳利、瑞士信ŪNeedham & Co 和老虎證券;除了上述信息,本次更新的招股曷ŀ露了更多信息——億航計劃在此次 IPO 中發行 320 萬股美國存托股票(ADS),發行區間擬定為每股 12.5 至 14.5 美元,以此發行價計算,億航的最高募資金額約為 4640 萬美元。

億航創始人兼 CEO 胡華智以及聯合創始人蕭尚文將分別認購至多總價 500 萬美元和 200 萬美元的 ADS;而億航上市的承銷商能夠享有至多 48 萬股 ADS 的超額配售權。

更新後的招股曷ł顯示了該公司的股份變化。

IPO 前,胡華智直接持有 45.6% 的股份,蕭尚文持股 7.1%,聯合創始人兼 CMO 熊逸放持股 3.4%,CFO 劉劍則持股 1.3%。機構投資者中,GGV 紀源資本和真格基金分別持有 10.8% 和 7.6% 的股份,GGV 管理合夥人李宏瑋(Jenny)擔任公司董事。

IPO 後,胡華智、蕭尚文、熊逸放、劉劍的持股比例將分別為 42.8%、6.7%、3.2% 和 1.2%,其中胡華智將擁有 88.2% 的投票權,而 GG V紀源資本和真格基金將分別持有 10.2% 和 7.1% 的股份。

億航表示,此次 IPO 募集所得資金將主要用於五個斻,包括產品、服務和技術的進一步研發;銷售和市場營銷,包括開發全球銷售渠道;繼續擴大產能;開發城市空中交通解決方案;以及潛在戰略投資和收購。

或許是為了今年能夠成功赴美上市,億航在今年的大動作並不少:

今年 1 月,億航獲得中國民航總局授權,成為國內首家測試自主飛行器的公司,並在廣州試用低空無人機搭載乘客。 到了 5 月,國際航空快遞企業中外運敦豪與億航在廣州簽署了戰略合作協議,發布了國內首個全自動智能無人機物流解決方案,解決最後一公裏的送貨問題。 6 月底,億航首次扻؇交付“億航 216”載人級電動自動駕駛飛行器(AAV),9 月又宣布完成了新一扻؇交付。

截至 2019 年 10 月 31 日,億航無人機總計已交付 38 架用於測試,培訓和演示目的的可載人 AAV,並有 28 架尚未完成的可載人 AAV 采購訂單,同時也開發了兩個用於智慧城市管理的指揮與控製中心。

然而,從融資情況和財報數據上來看,億航公司近年來的狀況似乎不容樂觀。雷鋒網查閱資料發現,這家公司一共有過以下四次融資:

也就是說,從公開數據來看,億航近年來並未獲得任何融資。相比之起同行的大疆,兩家公司在 2015 年的融資規模相差不大;但大疆在 2018 年 5 月融資了 10 億美元,當時的估ҁ 150 億美元。

億航上交的上一版招股書也顯示了其近年來在營收和虧損斻走向:

根據以上的數據可以得知,到了 2019 年(上半年),億航的營收能力在減,而淨虧損卻在放大——對於要上市的億航來說,這並不是一個好的趨勢。

盡管如此,億航 CEO 胡華智仍對公司未來的發展表示樂觀,他在一次采訪中說道:

我們不會在無人機市場上去跟競爭對手去一天到晚的去嗑,或者說去價格戰,不想把這個行業搞壞。傳統的無人機定位是航拍,而無人機的應用還有很多,大疆隻占據了一小部分市場,億航還有很多機會。

而且,在今年,億航還聘請了徐華翔擔任其首席戰略官——在加入億航智能之前,徐華翔在摩根士䱳利任亞太交通運輸研究部主管兼執行董事,負責帶領研究團隊覆蓋中國航空和交通運輸盷ŗ行業,包括航空、物流、機場、鐵路等領域的企業。

總而言之,盡管億航現階段還臨著許多客觀存在的挑戰,但它至少邁出了上市的第一步,這也看作是其積極求變,借助資本存儲資金的方式。至於上市是否真的適合億航,是否能為億航帶來新的轉機,目前還充滿了未知Ū

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